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Descrição do trabalho: Banqueiro Pessoal (f/m/d)

Esta descrição do cargo de Banqueiro Pessoal é otimizada para postagem em quadros de empregos e páginas de carreiras. Fique à vontade para personalizar este modelo para atender às necessidades de sua empresa.

As responsabilidades de Banqueiro Pessoal incluem:

  • Ajudar os clientes a abrir e gerenciar suas contas bancárias e finanças
  • Aconselhar os clientes sobre serviços financeiros e solucionar problemas
  • Aproximar-se de clientes potenciais para vender os nossos serviços

descrição do cargo de banqueiro pessoal

Descrição do trabalho

Procuramos um Banqueiro Pessoal para auxiliar nossos clientes na gestão de suas contas bancárias e finanças. Você será responsável por construir relacionamentos de longo prazo com os clientes e fazer vendas cruzadas de nossos produtos e serviços.

Banqueiros pessoais devem ser excelentes comunicadores com conhecimento sólido de processos e produtos bancários. Experiência com vendas e atendimento ao cliente podem ajudá-lo a ter sucesso neste cargo. O candidato ideal é arrojado e ético e possui sólidas habilidades para solucionar problemas.

Responsabilidades

  • Aconselhar os clientes sobre serviços bancários para suas necessidades (p.ex. empréstimos e cartões de crédito)
  • Gerenciar contas bancárias do cliente; abrir, fechar e supervisionar transações
  • Solucionar problemas com serviços e contas bancárias
  • Indicar clientes para especialistas financeiros do banco, quando necessário
  • Buscar clientes potenciais para gerar novos negócios
  • Apresentar produtos e serviços financeiros para clientes existentes e potenciais
  • Realizar tarefas administrativas (p.ex. inserir dados no software do banco)

Requisitos

  • Experiência comprovada como Banqueiro Pessoal; experiência em vendas ou atendimento ao cliente é uma vantagem
  • Conhecimento de práticas e regulamentos de banco pessoal
  • Familiaridade com software de banco; usar muito bem o MS Office
  • Capacidade de trabalhar assiduamente para atingir os objetivos
  • Excelente comunicação e habilidades de negociação
  • Abordagem orientada para o cliente ao lidar com problemas
  • Bacharel em Finanças, Contabilidade ou área similar

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