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Descrição do trabalho: Banqueiro Pessoal (f/m/d)

Esta descrição do cargo de Banqueiro Pessoal é otimizada para postagem em quadros de empregos e páginas de carreiras. Fique à vontade para personalizar este modelo para atender às necessidades de sua empresa.

Nikoletta Bika
Nikoletta Bika

Nikoletta holds an MSc in HR management and has written extensively about all things HR and recruiting.

As responsabilidades de Banqueiro Pessoal incluem:

  • Ajudar os clientes a abrir e gerenciar suas contas bancárias e finanças
  • Aconselhar os clientes sobre serviços financeiros e solucionar problemas
  • Aproximar-se de clientes potenciais para vender os nossos serviços

descrição do cargo de banqueiro pessoal

Descrição do trabalho

Procuramos um Banqueiro Pessoal para auxiliar nossos clientes na gestão de suas contas bancárias e finanças. Você será responsável por construir relacionamentos de longo prazo com os clientes e fazer vendas cruzadas de nossos produtos e serviços.

Banqueiros pessoais devem ser excelentes comunicadores com conhecimento sólido de processos e produtos bancários. Experiência com vendas e atendimento ao cliente podem ajudá-lo a ter sucesso neste cargo. O candidato ideal é arrojado e ético e possui sólidas habilidades para solucionar problemas.

Responsabilidades

  • Aconselhar os clientes sobre serviços bancários para suas necessidades (p.ex. empréstimos e cartões de crédito)
  • Gerenciar contas bancárias do cliente; abrir, fechar e supervisionar transações
  • Solucionar problemas com serviços e contas bancárias
  • Indicar clientes para especialistas financeiros do banco, quando necessário
  • Buscar clientes potenciais para gerar novos negócios
  • Apresentar produtos e serviços financeiros para clientes existentes e potenciais
  • Realizar tarefas administrativas (p.ex. inserir dados no software do banco)

Requisitos

  • Experiência comprovada como Banqueiro Pessoal; experiência em vendas ou atendimento ao cliente é uma vantagem
  • Conhecimento de práticas e regulamentos de banco pessoal
  • Familiaridade com software de banco; usar muito bem o MS Office
  • Capacidade de trabalhar assiduamente para atingir os objetivos
  • Excelente comunicação e habilidades de negociação
  • Abordagem orientada para o cliente ao lidar com problemas
  • Bacharel em Finanças, Contabilidade ou área similar

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