Descripción del puesto: Banquero personal (m/h/x)

Esta descripción del puesto de banquero personal está optimizada para su publicación en bolsas de trabajo o páginas de empleo en Internet. Puedes personalizar esta plantilla para adecuarla a las necesidades de tu empresa.

Responsabilidades de este puesto incluyen:

  • Ayudar a los clientes a abrir y administrar sus cuentas bancarias y finanzas
  • Asesorar a los clientes sobre los servicios financieros y solucionar problemas
  • Contactar con posibles clientes para venderles los servicios del banco

descripción del puesto de banquero personal

Breve descripción del puesto

Buscamos un banquero personal para ayudar a los clientes a gestionar sus cuentas bancarias y finanzas. Serás responsable de crear relaciones a largo plazo con los clientes y de venderles nuestros productos y servicios.

Los banqueros personales deben tener excelentes capacidades comunicativas y un sólido conocimiento de los procesos y productos bancarios. La experiencia en ventas y atención al cliente puede ayudarte a tener éxito en este puesto. El candidato ideal tiene que ser enérgico y ético, así como tener grandes capacidades para solucionar problemas.

Responsabilidades

  • Asesorar a los clientes sobre los servicios bancarios adecuados para sus necesidades (p. ej., préstamos y tarjetas de crédito)
  • Gestionar las cuentas bancarias de los clientes; abrir, cerrar y supervisar transacciones
  • Solucionar problemas relacionados con servicios y cuentas bancarias
  • Remitir a los clientes a expertos financieros internos, si fuera necesario
  • Contactar con posibles clientes para generar nuevos negocios
  • Presentar productos y servicios financieros a clientes existentes y potenciales
  • Realizar tareas administrativas (por ejemplo, introducir datos en el software bancario)

Requisitos

  • Experiencia demostrable como banquero personal; se valorará la experiencia en atención al cliente o en ventas
  • Conocimiento de las prácticas y reglamentos de la banca personal
  • Familiaridad con software bancario; excelente uso de MS Office
  • Habilidad para trabajar diligentemente con el fin de cumplir objetivos
  • Excelentes capacidades de comunicación y negociación
  • Enfoque orientado al cliente a la hora de abordar problemas
  • Se prefiere un grado en Finanzas, Contabilidad o un campo similar

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