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Descripción del puesto: Banquero personal (m/h/x)

Esta descripción del puesto de banquero personal está optimizada para su publicación en bolsas de trabajo o páginas de empleo en Internet. Puedes personalizar esta plantilla para adecuarla a las necesidades de tu empresa.

Nikoletta Bika
Nikoletta Bika

Nikoletta holds an MSc in HR management and has written extensively about all things HR and recruiting.

Responsabilidades de este puesto incluyen:

  • Ayudar a los clientes a abrir y administrar sus cuentas bancarias y finanzas
  • Asesorar a los clientes sobre los servicios financieros y solucionar problemas
  • Contactar con posibles clientes para venderles los servicios del banco

descripción del puesto de banquero personal

Breve descripción del puesto

Buscamos un banquero personal para ayudar a los clientes a gestionar sus cuentas bancarias y finanzas. Serás responsable de crear relaciones a largo plazo con los clientes y de venderles nuestros productos y servicios.

Los banqueros personales deben tener excelentes capacidades comunicativas y un sólido conocimiento de los procesos y productos bancarios. La experiencia en ventas y atención al cliente puede ayudarte a tener éxito en este puesto. El candidato ideal tiene que ser enérgico y ético, así como tener grandes capacidades para solucionar problemas.

Responsabilidades

  • Asesorar a los clientes sobre los servicios bancarios adecuados para sus necesidades (p. ej., préstamos y tarjetas de crédito)
  • Gestionar las cuentas bancarias de los clientes; abrir, cerrar y supervisar transacciones
  • Solucionar problemas relacionados con servicios y cuentas bancarias
  • Remitir a los clientes a expertos financieros internos, si fuera necesario
  • Contactar con posibles clientes para generar nuevos negocios
  • Presentar productos y servicios financieros a clientes existentes y potenciales
  • Realizar tareas administrativas (por ejemplo, introducir datos en el software bancario)

Requisitos

  • Experiencia demostrable como banquero personal; se valorará la experiencia en atención al cliente o en ventas
  • Conocimiento de las prácticas y reglamentos de la banca personal
  • Familiaridad con software bancario; excelente uso de MS Office
  • Habilidad para trabajar diligentemente con el fin de cumplir objetivos
  • Excelentes capacidades de comunicación y negociación
  • Enfoque orientado al cliente a la hora de abordar problemas
  • Se prefiere un grado en Finanzas, Contabilidad o un campo similar

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