Descripción del puesto: Banquero personal (m/h/x)
Esta descripción del puesto de banquero personal está optimizada para su publicación en bolsas de trabajo o páginas de empleo en Internet. Puedes personalizar esta plantilla para adecuarla a las necesidades de tu empresa.
Refreshed on
February 6, 2020
Responsabilidades de este puesto incluyen:
- Ayudar a los clientes a abrir y administrar sus cuentas bancarias y finanzas
- Asesorar a los clientes sobre los servicios financieros y solucionar problemas
- Contactar con posibles clientes para venderles los servicios del banco
Breve descripción del puesto
Buscamos un banquero personal para ayudar a los clientes a gestionar sus cuentas bancarias y finanzas. Serás responsable de crear relaciones a largo plazo con los clientes y de venderles nuestros productos y servicios.
Los banqueros personales deben tener excelentes capacidades comunicativas y un sólido conocimiento de los procesos y productos bancarios. La experiencia en ventas y atención al cliente puede ayudarte a tener éxito en este puesto. El candidato ideal tiene que ser enérgico y ético, así como tener grandes capacidades para solucionar problemas.
Responsabilidades
- Asesorar a los clientes sobre los servicios bancarios adecuados para sus necesidades (p. ej., préstamos y tarjetas de crédito)
- Gestionar las cuentas bancarias de los clientes; abrir, cerrar y supervisar transacciones
- Solucionar problemas relacionados con servicios y cuentas bancarias
- Remitir a los clientes a expertos financieros internos, si fuera necesario
- Contactar con posibles clientes para generar nuevos negocios
- Presentar productos y servicios financieros a clientes existentes y potenciales
- Realizar tareas administrativas (por ejemplo, introducir datos en el software bancario)
Requisitos
- Experiencia demostrable como banquero personal; se valorará la experiencia en atención al cliente o en ventas
- Conocimiento de las prácticas y reglamentos de la banca personal
- Familiaridad con software bancario; excelente uso de MS Office
- Habilidad para trabajar diligentemente con el fin de cumplir objetivos
- Excelentes capacidades de comunicación y negociación
- Enfoque orientado al cliente a la hora de abordar problemas
- Se prefiere un grado en Finanzas, Contabilidad o un campo similar