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Descriptif de poste: Banquier personnel (f/h/autre)

La présente fiche de poste de Banquier personnel a été optimisée à des fins de publication sur des sites d’annonces ou des pages d’emploi en ligne. N’hésitez pas à la personnaliser pour l’adapter aux besoins de votre entreprise.

Nikoletta Bika
Nikoletta Bika

Nikoletta holds an MSc in HR management and has written extensively about all things HR and recruiting.

Les fonctions du Banquier personnel incluent:

  • Aider les clients à ouvrir et gérer leurs comptes bancaires et leurs finances
  • Conseiller les clients sur les services financiers et résoudre les problèmes
  • Contacter des prospects pour vendre nos services

fiche de poste de banquier personnel

Description du poste

Nous recherchons un banquier personnel pour aider nos clients à gérer leurs comptes bancaires et leurs finances. Vous serez chargé d’établir des relations à long terme avec les clients et de réaliser des ventes croisées de nos produits et services.

Les banquiers personnels doivent être d’excellents communicants dotés de solides connaissances dans les processus et produits bancaires. Une expérience au sein d’un service client ou commercial pourra vous aider à réussir à ce poste. Le/la candidat(e) idéal(e) a le sens de l’audace et de l’éthique, et possède de solides capacités à résoudre les problèmes.

Responsabilités

  • Conseiller les clients sur les services bancaires pour répondre à leurs besoins (ex. prêts et cartes de crédit)
  • Gérer les comptes bancaires des clients ; ouvrir, clôturer et superviser les transactions
  • Résoudre les problèmes liés aux services et comptes bancaires
  • Renvoyer les clients à des spécialistes financiers en interne, le cas échéant
  • Contacter des prospects pour générer de nouvelles affaires
  • Présenter nos produits et services financiers aux clients existants et prospects
  • Effectuer des tâches administratives (par ex. saisir des données dans les logiciels bancaires)

Exigences

  • Expérience avérée en tant que banquier personnel ; une expérience au sein d’un service client ou commercial constitue un avantage
  • Connaissance des pratiques bancaires personnelles et des réglementations
  • Connaissance des logiciels bancaires ; excellente maîtrise de MS Office
  • Capacité à travailler consciencieusement pour atteindre les objectifs
  • Excellent sens de la communication et de la négociation
  • Approche orientée vers les clients pour gérer les problèmes
  • Une licence en comptabilité, finance ou dans un domaine équivalent est souhaitable

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