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Descrição do trabalho: Planejador Financeiro (f/m/d)

Este modelo de descrição do cargo de Planejador Financeiro é otimizado para postagem em quadros de empregos ou páginas de carreiras on-line e é fácil de ser personalizado para a sua empresa. Cargos similares incluem Consultor Financeiro.

Nikoletta Bika
Nikoletta Bika

Nikoletta holds an MSc in HR management and has written extensively about all things HR and recruiting.

Responsabilidades do Planejador Financeiro incluem:

  • Preparar planos financeiros sólidos para garantir que os clientes atinjam seus objetivos
  • Aconselhar os clientes com relação aos problemas financeiros e fazer recomendações
  • Gerar novos negócios e construir relacionamentos

descrição do cargo de planejador financeiro

Descrição do trabalho

Procuramos um Planejador Financeiro para ajudar os clientes a gerenciar suas finanças. Você será o consultor de confiança de nossos clientes em áreas que incluem investimentos, fluxo de caixa, poupança e gerenciamento de débito.

Nosso planejador financeiro deve ser um comunicador eficaz com experiência em planejamento financeiro e desenvolvimento de negócios. Se você é analítico, meticuloso e orientado para o cliente, queremos conhecer você.

O seu objetivo será garantir que os clientes tomem decisões sensatas e rentáveis para atingir seus objetivos financeiros.

Responsabilidades

  • Analisar a situação financeira dos clientes (p.ex. renda, despesas e passivo)
  • Examinar e sugerir oportunidades financeiras (p.ex. planos de seguros, investimentos)
  • Desenvolver planos sólidos e orçamentos para os clientes
  • Customizar planos financeiros de acordo com as necessidades mutantes dos clientes
  • Ajudar os clientes a implementar seus planos e fazer transações
  • Apresentar e vender produtos e serviços financeiros adequados
  • Encontrar e abordar clientes potenciais
  • Construir relacionamentos fortes para reter clientes existentes
  • Manter conhecimento atualizado de regulamentos, práticas e produtos financeiros

Requisitos

  • Experiência comprovada como planejador financeiro ou função similar; experiência em vendas ou atendimento ao consumidor são uma vantagem
  • Capacidade de analisar informações financeiras e seguir as regulamentações
  • Proficiência nos sistemas MS Office e CRM
  • Atenção a detalhes e fortes habilidades matemáticas
  • Ética forte, com uma atitude voltada para o cliente
  • Excepcionais habilidades de comunicação e de cultivar relacionamentos de longo prazo
  • Licença profissional válida (p.ex. Séries 7 e 66)
  • Bacharel em contabilidade, finanças, administração de empresas ou área relevante; certificação profissional (p.ex. CFP) é uma vantagem

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