Descrição do trabalho: Planejador Financeiro (f/m/d)
Este modelo de descrição do cargo de Planejador Financeiro é otimizado para postagem em quadros de empregos ou páginas de carreiras on-line e é fácil de ser personalizado para a sua empresa. Cargos similares incluem Consultor Financeiro.
Responsabilidades do Planejador Financeiro incluem:
- Preparar planos financeiros sólidos para garantir que os clientes atinjam seus objetivos
- Aconselhar os clientes com relação aos problemas financeiros e fazer recomendações
- Gerar novos negócios e construir relacionamentos
Descrição do trabalho
Procuramos um Planejador Financeiro para ajudar os clientes a gerenciar suas finanças. Você será o consultor de confiança de nossos clientes em áreas que incluem investimentos, fluxo de caixa, poupança e gerenciamento de débito.
Nosso planejador financeiro deve ser um comunicador eficaz com experiência em planejamento financeiro e desenvolvimento de negócios. Se você é analítico, meticuloso e orientado para o cliente, queremos conhecer você.
O seu objetivo será garantir que os clientes tomem decisões sensatas e rentáveis para atingir seus objetivos financeiros.
Responsabilidades
- Analisar a situação financeira dos clientes (p.ex. renda, despesas e passivo)
- Examinar e sugerir oportunidades financeiras (p.ex. planos de seguros, investimentos)
- Desenvolver planos sólidos e orçamentos para os clientes
- Customizar planos financeiros de acordo com as necessidades mutantes dos clientes
- Ajudar os clientes a implementar seus planos e fazer transações
- Apresentar e vender produtos e serviços financeiros adequados
- Encontrar e abordar clientes potenciais
- Construir relacionamentos fortes para reter clientes existentes
- Manter conhecimento atualizado de regulamentos, práticas e produtos financeiros
Requisitos
- Experiência comprovada como planejador financeiro ou função similar; experiência em vendas ou atendimento ao consumidor são uma vantagem
- Capacidade de analisar informações financeiras e seguir as regulamentações
- Proficiência nos sistemas MS Office e CRM
- Atenção a detalhes e fortes habilidades matemáticas
- Ética forte, com uma atitude voltada para o cliente
- Excepcionais habilidades de comunicação e de cultivar relacionamentos de longo prazo
- Licença profissional válida (p.ex. Séries 7 e 66)
- Bacharel em contabilidade, finanças, administração de empresas ou área relevante; certificação profissional (p.ex. CFP) é uma vantagem