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Descrição do trabalho: Planejador Financeiro (f/m/d)

Este modelo de descrição do cargo de Planejador Financeiro é otimizado para postagem em quadros de empregos ou páginas de carreiras on-line e é fácil de ser personalizado para a sua empresa. Cargos similares incluem Consultor Financeiro.

Responsabilidades do Planejador Financeiro incluem:

  • Preparar planos financeiros sólidos para garantir que os clientes atinjam seus objetivos
  • Aconselhar os clientes com relação aos problemas financeiros e fazer recomendações
  • Gerar novos negócios e construir relacionamentos

descrição do cargo de planejador financeiro

Descrição do trabalho

Procuramos um Planejador Financeiro para ajudar os clientes a gerenciar suas finanças. Você será o consultor de confiança de nossos clientes em áreas que incluem investimentos, fluxo de caixa, poupança e gerenciamento de débito.

Nosso planejador financeiro deve ser um comunicador eficaz com experiência em planejamento financeiro e desenvolvimento de negócios. Se você é analítico, meticuloso e orientado para o cliente, queremos conhecer você.

O seu objetivo será garantir que os clientes tomem decisões sensatas e rentáveis para atingir seus objetivos financeiros.

Responsabilidades

  • Analisar a situação financeira dos clientes (p.ex. renda, despesas e passivo)
  • Examinar e sugerir oportunidades financeiras (p.ex. planos de seguros, investimentos)
  • Desenvolver planos sólidos e orçamentos para os clientes
  • Customizar planos financeiros de acordo com as necessidades mutantes dos clientes
  • Ajudar os clientes a implementar seus planos e fazer transações
  • Apresentar e vender produtos e serviços financeiros adequados
  • Encontrar e abordar clientes potenciais
  • Construir relacionamentos fortes para reter clientes existentes
  • Manter conhecimento atualizado de regulamentos, práticas e produtos financeiros

Requisitos

  • Experiência comprovada como planejador financeiro ou função similar; experiência em vendas ou atendimento ao consumidor são uma vantagem
  • Capacidade de analisar informações financeiras e seguir as regulamentações
  • Proficiência nos sistemas MS Office e CRM
  • Atenção a detalhes e fortes habilidades matemáticas
  • Ética forte, com uma atitude voltada para o cliente
  • Excepcionais habilidades de comunicação e de cultivar relacionamentos de longo prazo
  • Licença profissional válida (p.ex. Séries 7 e 66)
  • Bacharel em contabilidade, finanças, administração de empresas ou área relevante; certificação profissional (p.ex. CFP) é uma vantagem

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