Descripción del puesto: Planificador financiero (m/h/x)

Esta plantilla de descripción del puesto de planificador financiero está optimizada para su publicación en bolsas de trabajo o páginas de empleo en Internet, y tu empresa podrá personalizarla fácilmente. Otro puesto similar sería el de consultor financiero.

Responsabilidades de este puesto incluyen:

  • Preparar planes financieros sólidos para garantizar que los clientes logren sus objetivos
  • Asesorar a los clientes sobre asuntos financieros de actualidad y hacer recomendaciones
  • Generar nuevos negocios y forjar relaciones

descripción del puesto de planificador financiero

Breve descripción del puesto

Buscamos un planificador financiero para ayudar a los clientes a gestionar sus finanzas. Serás el asesor de confianza de nuestros clientes en áreas que incluyen inversiones, flujo de caja, ahorro y gestión de deudas.

Nuestro planificador financiero debe ser capaz de comunicarse eficazmente y tener experiencia en planificación financiera y desarrollo de negocios. Si eres analítico, meticuloso y estás orientado al cliente, nos gustaría conocerte.

Tu objetivo será garantizar que los clientes tomen decisiones acertadas y rentables para lograr sus objetivos financieros.

Responsabilidades

  • Analizar la situación financiera de los clientes (p. ej., ingresos, gastos y pasivos)
  • Analizar y sugerir oportunidades financieras (p. ej., planes de seguro e inversiones)
  • Desarrollar planes y presupuestos adecuados para los clientes
  • Personalizar los planes financieros de acuerdo con las necesidades cambiantes de los clientes
  • Ayudar a los clientes a implementar sus planes y a realizar transacciones
  • Ofrecer y vender productos y servicios financieros adecuados
  • Buscar y contactar con posibles clientes
  • Forjar relaciones sólidas para retener a los clientes actuales
  • Mantener actualizado el conocimiento de reglamentos, prácticas y productos financieros

Requisitos

  • Experiencia demostrable como planificador financiero o función similar; se valorará tener experiencia en ventas o atención al cliente
  • Habilidad para analizar información financiera y cumplir los reglamentos aplicables
  • Dominio de MS Office y sistemas CRM
  • Atención al detalle y excelentes capacidades matemáticas
  • Ética intachable junto con una actitud orientada al cliente
  • Excelentes capacidades comunicativas y habilidad para fomentar relaciones a largo plazo
  • Licencia profesional válida (p. ej., Series 7 y 66)
  • Grado en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o un campo pertinente; se valorará contar con un certificado profesional (p. ej., CFP)

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