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Descriptif de poste: Planificateur financier (f/h/autre)

Le présent modèle de fiche de poste de Planificateur financier a été optimisée à des fins de publication sur des sites d'annonces ou des pages d'emploi en ligne, ainsi que pour être aisément personnalisé en fonction des besoins de votre entreprise.  Les intitulés de postes similaires incluent Conseiller financier.

Fonctions du Planificateur financier:

  • Établir des plans financiers solides pour s'assurer que les clients atteignent leurs objectifs
  • Conseiller les clients sur des questions financières actuelles et faire des recommandations
  • Créer de nouvelles activités et établir des relations

fiche de poste de planificateur financier

Description du poste

Nous recherchons un planificateur financier pour aider nos clients à gérer leurs finances. Vous serez le conseiller de confiance de nos clients dans les domaines tels que les investissements, la trésorerie, l’épargne et la gestion des créances.

Notre planificateur financier doit être un excellent communicant ayant de l’expérience dans la planification financière et le développement des affaires. Si vous avez un esprit analytique et que vous êtes méticuleux(-se) et axé(e) sur les clients, nous souhaiterions vous rencontrer.

Votre objectif sera de veiller à ce que les clients prennent des décisions avisées et bénéfiques pour qu’ils atteignent leurs objectifs financiers.

Responsabilités

  • Analyser les états financiers des clients (par ex. revenus, dépenses et passif)
  • Examiner et suggérer des opportunités financières (par ex. régimes d’assurance, investissements)
  • Établir des plans et des budgets judicieux pour les clients
  • Personnaliser les plans financiers en fonction de l’évolution des besoins des clients
  • Aider les clients à mettre en œuvre leurs plans et à réaliser des transactions
  • Présenter et vendre des produits et services financiers adéquats
  • Rechercher et contacter des prospects
  • Établir des liens privilégiés pour fidéliser les clients existants
  • Mettre à jour ses connaissances sur les réglementations, les pratiques et les produits financiers

Exigences

  • Expérience avérée en tant que planificateur financier ou à un poste similaire ; une expérience dans un service commercial ou clients est un atout
  • Capacité à analyser les données financières et à respecter les réglementations
  • Maîtrise de MS Office et des systèmes de GRC
  • Souci du détail et solides compétences en mathématiques
  • Solide éthique, avec une attitude axée sur le client
  • Excellent sens de la communication, avec la capacité de favoriser les relations à long terme
  • Une licence professionnelle valide (par ex. séries 7 et 66)
  • Licence en comptabilité, finance, administration des entreprises ou un domaine y afférent ; une certification professionnelle (par ex. CFP (planificateur financier certifié)) constitue un avantage

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