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Stellenbeschreibung: Finanzplaner (m/w/d)

Diese Vorlage für die Stellenbeschreibung Finanzplaner ist für die Veröffentlichung in Online-Stellenbörsen oder auf Karriereseiten optimiert und kann leicht an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst werden.  Ähnliche Stellenbezeichnungen: Finanzberater.

Die Aufgaben des Finanzplaners umfassen:

  • Vorbereitung solider Finanzpläne zur Sicherstellung, dass Kunden ihre Ziele erreichen
  • Beratung der Kunden zu aktuellen finanziellen Themen und Aussprechen von Empfehlungen
  • Neue Geschäfte erzeugen und Beziehungen aufbauen

Stellenbeschreibung Finanzplaner

Stellenbeschreibung

Wir suchen einen Finanzplaner, der Kunden bei der Verwaltung ihrer Finanzen unterstützt. Sie sind der vertrauenswürdige Berater unserer Kunden in Bereichen wie Investitionen, Cashflow, Sparen und Schuldenmanagement.

Unser Finanzplaner sollte ein effektiver Kommunikator mit Erfahrung in der Finanzplanung und Geschäftsentwicklung sein. Wenn Sie analytisch, akribisch und kundenorientiert sind, möchten wir Sie gerne kennenlernen.

Ihr Ziel ist es, sicherzustellen, dass Kunden kluge und profitable Entscheidungen treffen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Aufgaben

  • Analyse der Finanzlage der Kunden (z. B. Einnahmen, Ausgaben und Verbindlichkeiten)
  • Finanzielle Möglichkeiten prüfen und vorschlagen (z. B. Versicherungspläne, Investitionen)
  • Entwickelung solider Pläne und Budgets für Kunden
  • Anpassung der Finanzpläne an die sich ändernden Bedürfnisse Ihrer Kunden
  • Unterstützung der Kunden bei der Umsetzung ihrer Pläne und Durchführung von Transaktionen
  • Präsentation und Verkauf geeigneter Finanzprodukte und -dienstleistungen
  • Suchen von potenziellen Kunden und Kontaktaufnahme
  • Aufbau starker Beziehungen, um bestehende Kunden zu binden
  • Pflege ihrer aktuellen Kenntnisse über Vorschriften, Praktiken und Finanzprodukte

Anforderungen

  • Nachgewiesene Erfahrung als Finanzplaner oder in einer ähnlichen Funktion; Erfahrung im Verkauf oder Kundenservice ist von Vorteil
  • Fähigkeit zur Analyse von Finanzinformationen und zur Einhaltung von Vorschriften
  • Kenntnisse in MS Office- und CRM-Systemen
  • Liebe zum Detail und starke mathematische Fähigkeiten
  • Starke Ethik mit einer kundenorientierten Haltung
  • Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten mit der Fähigkeit, langfristige Beziehungen zu pflegen
  • Gültige professionelle Lizenz (z. B. Serie 7 & 66)
  • B.Sc./B.A. in Rechnungswesen, Finanzen, Betriebswirtschaft oder relevantem Bereich; professionelle Zertifizierung (z. B. CFA) ist von Vorteil

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