Περιγραφή θέσης εργασίας: Υπεύθυνος Οικονομικού Σχεδιασμού (Θ/Α/Άλλο)
Το παρακάτω υπόδειγμα περιγραφής θέσης εργασίας Υπεύθυνου οικονομικού σχεδιασμού έχει διαμορφωθεί για ανάρτηση σε ιστοτόπους θέσεων εργασίας ή σελίδες καριέρας, και μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Παρεμφερείς τίτλοι θέσεων εργασίας είναι Οικονομικός Σύμβουλος.
Οι αρμοδιότητες του Υπεύθυνου οικονομικού σχεδιασμού περιλαμβάνουν:
- Προετοιμασία ασφαλών οικονομικών προγραμμάτων για την εξασφάλιση της επίτευξης των στόχων των πελατών
- Παροχή συμβουλών και προτάσεων στους πελάτες σχετικά με τα τρέχοντα οικονομικά θέματα
- Δημιουργία νέων επιχειρήσεων και σχέσεων
Περιγραφή θέσης εργασίας
Αναζητούμε ένα Υπεύθυνο οικονομικού σχεδιασμού που θα βοηθήσει τους πελάτες να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους. Θα αποτελείτε αξιόπιστο σύμβουλο των πελατών μας σε τομείς όπως οι επενδύσεις, οι ταμειακές ροές, η αποταμίευση και η διαχείριση χρεών.
Ο Υπεύθυνος οικονομικού σχεδιασμού της εταιρείας μας πρέπει να είναι επικοινωνιακά αποτελεσματικό με εμπειρία στον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Εάν είστε αναλυτικοί, σχολαστικοί και προσανατολισμένοι στον πελάτη, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε.
Ο στόχος σας θα είναι να εξασφαλίζετε ότι οι πελάτες θα λαμβάνουν συνετές και επικερδείς αποφάσεις για την επίτευξη των οικονομικών τους στόχων.
Αρμοδιότητες
- Ανάλυση της οικονομικής κατάστασης των πελατών (π.χ. εισόδημα, έξοδα και υποχρεώσεις)
- Διερεύνηση και υπόδειξη οικονομικών ευκαιριών (π.χ. ασφαλιστικά προγράμματα, επενδύσεις)
- Ανάπτυξη ασφαλών προγραμμάτων και προϋπολογισμών για τους πελάτες
- Εξατομίκευση χρηματοοικονομικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών
- Υποστήριξη των πελατών στην εφαρμογή των προγραμμάτων τους και εκτέλεση συναλλαγών
- Παρουσίαση και πώληση κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών
- Εξεύρεση και προσέγγιση μελλοντικών πελατών
- Ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων με στόχο τη διατήρηση της υφιστάμενης πελατείας
- Διατήρηση ενημερωμένης γνώσης σχετικά με τους κανονισμούς, τις πρακτικές και τα χρηματοοικονομικά προϊόντα
Απαιτήσεις
- Η αποδεδειγμένη εμπειρία στον οικονομικό σχεδιασμό ή σε παρόμοια θέση, τυχόν εμπειρία στις πωλήσεις ή στην εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί επιπλέον προσόν
- Ικανότητα ανάλυσης χρηματοοικονομικών δεδομένων και συμμόρφωση με τους κανονισμούς
- Άριστη γνώση του MS Office και συστημάτων CRM
- Έμφαση στη λεπτομέρεια και αξιόλογες μαθηματικές δεξιότητες
- Ισχυρή αίσθηση εργασιακής ηθικής και πελατοκεντρική προσέγγιση
- Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, με ικανότητα διατήρησης μακροχρόνιων σχέσεων
- Άδεια σε ισχύ (π.χ. Σειρά 7 & 66)
- Τυχόν πτυχίο πανεπιστημίου στη Λογιστική, τα Χρηματοοικονομικά, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σχετικό τομέα ή/και επαγγελματική πιστοποίηση (π.χ. Πιστοποίηση Ορκωτού Λογιστή (CPA)) θα αποτελέσει πλεονέκτημα