Descripción del puesto: Planificador financiero (m/h/x)
Esta plantilla de descripción del puesto de planificador financiero está optimizada para su publicación en bolsas de trabajo o páginas de empleo en Internet, y tu empresa podrá personalizarla fácilmente. Otro puesto similar sería el de consultor financiero.
Responsabilidades de este puesto incluyen:
- Preparar planes financieros sólidos para garantizar que los clientes logren sus objetivos
- Asesorar a los clientes sobre asuntos financieros de actualidad y hacer recomendaciones
- Generar nuevos negocios y forjar relaciones
Breve descripción del puesto
Buscamos un planificador financiero para ayudar a los clientes a gestionar sus finanzas. Serás el asesor de confianza de nuestros clientes en áreas que incluyen inversiones, flujo de caja, ahorro y gestión de deudas.
Nuestro planificador financiero debe ser capaz de comunicarse eficazmente y tener experiencia en planificación financiera y desarrollo de negocios. Si eres analítico, meticuloso y estás orientado al cliente, nos gustaría conocerte.
Tu objetivo será garantizar que los clientes tomen decisiones acertadas y rentables para lograr sus objetivos financieros.
Responsabilidades
- Analizar la situación financiera de los clientes (p. ej., ingresos, gastos y pasivos)
- Analizar y sugerir oportunidades financieras (p. ej., planes de seguro e inversiones)
- Desarrollar planes y presupuestos adecuados para los clientes
- Personalizar los planes financieros de acuerdo con las necesidades cambiantes de los clientes
- Ayudar a los clientes a implementar sus planes y a realizar transacciones
- Ofrecer y vender productos y servicios financieros adecuados
- Buscar y contactar con posibles clientes
- Forjar relaciones sólidas para retener a los clientes actuales
- Mantener actualizado el conocimiento de reglamentos, prácticas y productos financieros
Requisitos
- Experiencia demostrable como planificador financiero o función similar; se valorará tener experiencia en ventas o atención al cliente
- Habilidad para analizar información financiera y cumplir los reglamentos aplicables
- Dominio de MS Office y sistemas CRM
- Atención al detalle y excelentes capacidades matemáticas
- Ética intachable junto con una actitud orientada al cliente
- Excelentes capacidades comunicativas y habilidad para fomentar relaciones a largo plazo
- Licencia profesional válida (p. ej., Series 7 y 66)
- Grado en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o un campo pertinente; se valorará contar con un certificado profesional (p. ej., CFP)