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Descrição do trabalho: Assessor Financeiro (f/m/d)

Este modelo de descrição do cargo de Assessor Financeiro é otimizado para postagem em quadros de empregos ou páginas de carreiras on-line e é fácil de ser personalizado para a sua empresa.

Responsabilidades do Assessor Financeiro incluem:

  • Oferecer assessoria estratégica para uma variedade de produtos e serviços financeiros
  • Avaliar a situação financeira geral do cliente, entender suas necessidades e desenvolver um plano financeiro sólido
  • Orientar os clientes para uma decisão financeira lucrativa e segura

descrição do cargo de assessor financeiro

Descrição do trabalho

Procuramos Assessor Financeiro para atuar como intermediário entre a nossa empresa e os clientes. Você dará orientação financeira aos nossos clientes e fará recomendações sobre o melhor modo de utilizar o dinheiro. O candidato ideal será capaz de pesquisar os produtos e serviços disponíveis no mercado, identificar as necessidades dos clientes, planejar estratégias financeiras e fechar uma venda.

Responsabilidades

  • Oferecer aconselhamento estratégico em uma variedade de produtos e serviços financeiros (gestão de dívidas, gestão de caixa, cobertura de seguros, investimentos)
  • Avaliar a situação financeira geral do cliente, entender suas necessidades e desenvolver um plano financeiro sólido
  • Orientar os clientes para uma decisão financeira lucrativa e segura
  • Cultivar uma base de clientes e construir relacionamentos ganha-ganha
  • Fazer network, gerar contatos e agarrar oportunidades para vender fundos mútuos, ações, títulos, etc. para atingir as cotas de venda
  • Estar a par das novas tendências do setor e pesquisar o mercado para apoiar a consultoria financeira
  • Supervisionar o andamento do plano financeiro e atualizá-lo, se necessário, para garantir lucros
  • Respeitar todas as regras e regulamentos do setor
  • Manter relacionamento com fornecedores, advogados, avaliadores e outros profissionais

Requisitos

  • Experiência comprovada de trabalho como Assessor Financeiro, ControllerPlanejador, Especialista ou experiência relevante
  • Histórico de sucesso em orientação financeira
  • Capacidade de analisar dados financeiros do mercado e oferecer aconselhamento adequado com base em dados
  • Fortes habilidades em comunicação, negociação e apresentação
  • Precisão, atenção a detalhes e capacidade de explicar informações complexas de forma clara e simples
  • Ótimos conhecimentos de PC e capacidade de operar sistemas de base de dados
  • Certificado atual de qualificações (FCA, CII, DipFA, CISI ou outro)
  • Bacharel em Finanças ou área relacionada

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