Descrição do trabalho: Assessor Financeiro (f/m/d)
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Refreshed on
February 6, 2020
Responsabilidades do Assessor Financeiro incluem:
- Oferecer assessoria estratégica para uma variedade de produtos e serviços financeiros
- Avaliar a situação financeira geral do cliente, entender suas necessidades e desenvolver um plano financeiro sólido
- Orientar os clientes para uma decisão financeira lucrativa e segura
Descrição do trabalho
Procuramos Assessor Financeiro para atuar como intermediário entre a nossa empresa e os clientes. Você dará orientação financeira aos nossos clientes e fará recomendações sobre o melhor modo de utilizar o dinheiro. O candidato ideal será capaz de pesquisar os produtos e serviços disponíveis no mercado, identificar as necessidades dos clientes, planejar estratégias financeiras e fechar uma venda.
Responsabilidades
- Oferecer aconselhamento estratégico em uma variedade de produtos e serviços financeiros (gestão de dívidas, gestão de caixa, cobertura de seguros, investimentos)
- Avaliar a situação financeira geral do cliente, entender suas necessidades e desenvolver um plano financeiro sólido
- Orientar os clientes para uma decisão financeira lucrativa e segura
- Cultivar uma base de clientes e construir relacionamentos ganha-ganha
- Fazer network, gerar contatos e agarrar oportunidades para vender fundos mútuos, ações, títulos, etc. para atingir as cotas de venda
- Estar a par das novas tendências do setor e pesquisar o mercado para apoiar a consultoria financeira
- Supervisionar o andamento do plano financeiro e atualizá-lo, se necessário, para garantir lucros
- Respeitar todas as regras e regulamentos do setor
- Manter relacionamento com fornecedores, advogados, avaliadores e outros profissionais
Requisitos
- Experiência comprovada de trabalho como Assessor Financeiro, Controller, Planejador, Especialista ou experiência relevante
- Histórico de sucesso em orientação financeira
- Capacidade de analisar dados financeiros do mercado e oferecer aconselhamento adequado com base em dados
- Fortes habilidades em comunicação, negociação e apresentação
- Precisão, atenção a detalhes e capacidade de explicar informações complexas de forma clara e simples
- Ótimos conhecimentos de PC e capacidade de operar sistemas de base de dados
- Certificado atual de qualificações (FCA, CII, DipFA, CISI ou outro)
- Bacharel em Finanças ou área relacionada
Available in
Português