Descripción del puesto: Asesor financiero (m/h/x)

Responsabilidades de un asesor financiero incluyen:

• Brindar asesoramiento estratégico sobre diferentes productos y servicios financieros
• Evaluar el panorama financiero general del cliente, comprender sus necesidades y desarrollar un plan financiero sólido
• Orientar a los clientes hacia una decisión financiera rentable y segura

Breve descripción del puesto

Buscamos un asesor financiero que actúe como intermediario entre nuestra empresa y nuestros clientes. Proporcionarás orientación financiera a nuestros clientes y les recomendarás la mejor forma de utilizar su dinero. El candidato ideal deberá ser capaz de analizar el mercado de productos y servicios disponibles, identificar las necesidades de los clientes, diseñar estrategias financieras y cerrar una venta.

Responsabilidades

• Brindar asesoramiento estratégico sobre diferentes productos y servicios financieros (gestión de deuda, gestión de efectivo, cobertura de seguro e inversiones)
• Evaluar el panorama financiero general del cliente, comprender sus necesidades y desarrollar un plan financiero sólido
• Orientar a los clientes hacia una decisión financiera rentable y segura
• Cultivar la base de clientes y crear relaciones beneficiosas para todos
• Establecer contactos, generar oportunidades de venta y aprovechar oportunidades para vender fondos mutuos, acciones, bonos, etc., así como cumplir las cuotas de ventas
• Mantenerse al corriente de las nuevas tendencias de la industria y analizar el mercado para respaldar el asesoramiento financiero
• Supervisar la marcha del plan financiero y actualizarlo, si fuera necesario, para garantizar los beneficios
• Cumplir todas las normas y reglamentos del sector
• Actuar de enlace con proveedores, abogados, tasadores y otros profesionales.

Requisitos

• Experiencia laboral demostrable como asesor, controlador, planificador o especialista financiero, o experiencia pertinente
• Trayectoria exitosa desempeñando funciones de orientación financiera
• Habilidad para analizar los datos financieros del mercado y proporcionar asesoramiento adecuado basado en los datos
• Grandes capacidades de comunicación, negociación y presentación
• Precisión, atención al detalle y habilidad para explicar información compleja de forma clara y sencilla
• Excelentes conocimientos informáticos y habilidad para manejar sistemas de bases de datos
• Certificado actual de cualificación (FCA, CII, DipFA, CISI u otro)
• Grado en Finanzas o un campo relacionado