Most support DEI, but don't know how to implement it. Read our report on diversity, equity & inclusion in the workplace

Descripción del puesto: Asesor financiero (m/h/x)

Esta plantilla de descripción del puesto de asesor financiero está optimizada para su publicación en bolsas de trabajo o páginas de empleo en Internet, y tu empresa podrá personalizarla fácilmente.

Responsabilidades de un asesor financiero incluyen:

  • Brindar asesoramiento estratégico sobre diferentes productos y servicios financieros
  • Evaluar el panorama financiero general del cliente, comprender sus necesidades y desarrollar un plan financiero sólido
  • Orientar a los clientes hacia una decisión financiera rentable y segura

descripción del puesto de asesor financiero

Breve descripción del puesto

Buscamos un asesor financiero que actúe como intermediario entre nuestra empresa y nuestros clientes. Proporcionarás orientación financiera a nuestros clientes y les recomendarás la mejor forma de utilizar su dinero. El candidato ideal deberá ser capaz de analizar el mercado de productos y servicios disponibles, identificar las necesidades de los clientes, diseñar estrategias financieras y cerrar una venta.

Responsabilidades

  • Brindar asesoramiento estratégico sobre diferentes productos y servicios financieros (gestión de deuda, gestión de efectivo, cobertura de seguro e inversiones)
  • Evaluar el panorama financiero general del cliente, comprender sus necesidades y desarrollar un plan financiero sólido
  • Orientar a los clientes hacia una decisión financiera rentable y segura
  • Cultivar la base de clientes y crear relaciones beneficiosas para todos
  • Establecer contactos, generar oportunidades de venta y aprovechar oportunidades para vender fondos mutuos, acciones, bonos, etc., así como cumplir las cuotas de ventas
  • Mantenerse al corriente de las nuevas tendencias de la industria y analizar el mercado para respaldar el asesoramiento financiero
  • Supervisar la marcha del plan financiero y actualizarlo, si fuera necesario, para garantizar los beneficios
  • Cumplir todas las normas y reglamentos del sector
  • Actuar de enlace con proveedores, abogados, tasadores y otros profesionales.

Requisitos

  • Experiencia laboral demostrable como asesor, controladorplanificador o especialista financiero, o experiencia pertinente
  • Trayectoria exitosa desempeñando funciones de orientación financiera
  • Habilidad para analizar los datos financieros del mercado y proporcionar asesoramiento adecuado basado en los datos
  • Grandes capacidades de comunicación, negociación y presentación
  • Precisión, atención al detalle y habilidad para explicar información compleja de forma clara y sencilla
  • Excelentes conocimientos informáticos y habilidad para manejar sistemas de bases de datos
  • Certificado actual de cualificación (FCA, CII, DipFA, CISI u otro)
  • Grado en Finanzas o un campo relacionado

Ready to hire?

Post to multiple job boards in a single submission. Add your details below and try Workable for free.

Let's grow together

Workable helps companies of all sizes hire at scale. Start today by
requesting a demo or posting a job for free to discover how Workable
can help you find and hire great people.

Get started