Most support DEI, but don't know how to implement it. Read our report on diversity, equity & inclusion in the workplace

Περιγραφή θέσης εργασίας: Οικονομικός Σύμβουλος Πελατών (Θ/Α/Άλλο)

Το παρακάτω υπόδειγμα περιγραφής θέσης εργασίας Οικονομικού συμβούλου πελατών έχει διαμορφωθεί για ανάρτηση σε ιστοτόπους θέσεων εργασίας ή σελίδες καριέρας, και μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Available in

Οι αρμοδιότητες του Οικονομικού συμβούλου πελατών περιλαμβάνουν:

  • Παροχή στρατηγικών συμβουλών σχετικά με διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες
  • Αξιολόγηση του συνολικού οικονομικού προφίλ του πελάτη, κατανόηση των αναγκών του και ανάπτυξη ενός σταθερού σχεδίου οικονομικής διαχείρισης
  • Καθοδήγηση πελατών προς επικερδείς και ασφαλείς οικονομικές επιλογές

Υπόδειγμα θέσης εργασίας οικονομικού συμβούλου πελατών

Περιγραφή θέσης εργασίας

Αναζητούμε έναν Οικονομικό σύμβουλο πελατών που θα ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ της εταιρείας μας και των πελατών μας. Θα παρέχετε στους πελάτες μας οικονομική καθοδήγηση και θα διατυπώνετε προτάσεις για τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης των χρημάτων τους. Ο ιδανικός υποψήφιος θα είναι σε θέση να διερευνά την αγορά για διαθέσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, να εντοπίζει τις ανάγκες των πελατών, να σχεδιάσει χρηματοοικονομικές στρατηγικές και να κλείνει μια πώληση.

Αρμοδιότητες

  • Παροχή στρατηγικών συμβουλών σε διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες (διαχείριση χρέους, διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων, ασφαλιστική κάλυψη, επενδύσεις)
  • Αξιολόγηση του συνολικού οικονομικού προφίλ του πελάτη, κατανόηση των αναγκών του και ανάπτυξη ενός σταθερού σχεδίου οικονομικής διαχείρισης
  • Καθοδήγηση πελατών προς επικερδείς και ασφαλείς οικονομικές επιλογές
  • Καλλιέργεια πελατειακής βάσης και δημιουργία σχέσεων win-win
  • Δικτύωση, υπόδειξη προτεινόμενων πελατών και αξιοποίηση ευκαιριών πώλησης αμοιβαίων κεφαλαίων, μετοχών, ομολόγων κτλ. για να καλύπτετε τις ποσοστώσεις πωλήσεων
  • Παρακολούθηση των νέων τάσεων του κλάδου και έρευνα αγοράς για την υποστήριξη της οικονομικής συμβουλευτικής
  • Επίβλεψη της πορείας του σχεδίου οικονομικής διαχείρισης και ενημέρωσή του εφόσον απαιτείται, για την εξασφάλιση της κερδοφορίας
  • Συμμόρφωση με όλους τους κανόνες και κανονισμούς του κλάδου
  • Επαφές με παρόχους, συμβούλους, εκτιμητές και άλλους επαγγελματίες

Απαιτήσεις

  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέση Οικονομικού συμβούλου πελατών, ορκωτού ελεγκτή λογιστήυπεύθυνου σχεδιασμού, εμπειρογνώμονα ή σε παρόμοια θέση
  • Ιστορικό επιτυχημένης οικονομικής καθοδήγησης
  • Ικανότητα ανάλυσης οικονομικών δεδομένων της αγοράς και παροχή κατάλληλων συμβουλών βάσει δεδομένων
  • Αξιόλογες δεξιότητες επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και παρουσίασης
  • Ακρίβεια, έμφαση στη λεπτομέρεια και ικανότητα επεξήγησης πολύπλοκων δεδομένων με απλό και σαφή τρόπο
  • Άριστη γνώση υπολογιστών και ικανότητα χειρισμού συστημάτων βάσεων δεδομένων
  • Πιστοποίηση σε ισχύ (FCA, CII, DipFA, CISI ή άλλη)
  • Πτυχίο πανεπιστημίου στα Χρηματοοικονομικά ή σχετικό τομέα

Ready to hire?

Post to multiple job boards in a single submission. Add your details below and try Workable for free.

Available in

Let's grow together

Workable helps companies of all sizes hire at scale. Start today by
requesting a demo or posting a job for free to discover how Workable
can help you find and hire great people.

Get started