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Descriptif de poste: Consultant financier (f/h/autre)

Le présent modèle de fiche de poste de Consultant financier a été optimisée à des fins de publication sur des sites d'annonces ou des pages d'emploi en ligne, ainsi que pour être aisément personnalisé en fonction des besoins de votre entreprise.

Les fonctions du Consultant financier incluent:

  • Fournir des conseils stratégiques dans un éventail de produits et services financiers
  • Évaluer la situation financière globale des clients, comprendre leurs besoins et bâtir un plan financier solide
  • Conseiller les clients afin qu'ils prennent des décisions fructueuses et sécurisées sur le plan financier

fiche de poste de conseiller financier

Description du poste

Nous recherchons un Consultant financier pour servir d’intermédiaire entre notre société et les clients. Vous fournirez à nos clients des conseils sur des questions financières et vous ferez des recommandations sur la manière d’utiliser au mieux leur argent. Le/la candidat(e) idéal(e) sera capable de faire des recherches sur les produits et services disponibles sur le marché, d’identifier les besoins des clients, d’établir des stratégies financières et de clôturer une vente.

Responsabilités

  • Fournir des conseils stratégiques sur un éventail de produits et services financiers (gestion des liquidités et des créances, couverture d’assurance, placements)
  • Évaluer la situation financière globale des clients, comprendre leurs besoins et bâtir un plan financier solide
  • Conseiller les clients afin qu’ils prennent des décisions fructueuses et sécurisées sur le plan financier
  • Alimenter la base de clients et établir des relations avantageuses pour tous
  • Réseauter, générer des prospects et saisir les opportunités pour vendre des fonds mutuels, actions, obligations, etc. afin d’atteindre le quota des ventes
  • Se tenir au courant des études de marché et des nouvelles tendances de l’industrie pour donner plus de poids au conseil financier
  • Superviser l’évolution du plan financier et le modifier, le cas échéant, afin de garantir des bénéfices
  • Respecter l’ensemble des règles et réglementations de l’industrie
  • Contacter les fournisseurs, avocats, évaluateurs et autres professionnels

Exigences

  • Expérience professionnelle avérée en tant que Consultant financier, contrôleurplanificateur, expert ou une expérience pertinente
  • Résultats obtenus dans l’atteinte des objectifs financiers
  • Capable d’analyser les données financières du marché et de fournir des conseils appropriés sur les données
  • Solides aptitudes en communication, négociation et présentation
  • Précis, souci du détail et capable d’expliquer clairement et simplement des informations complexes
  • Excellente connaissance de l’environnement informatique et capable d’exploiter des systèmes de base de données
  • Certificat de qualifications actuel (FCA, CII, DipFA, CISI ou autre)
  • Licence en finance ou dans un domaine y afférent

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